受益于經(jīng)濟(jì)水平的提升、寵物角色的轉(zhuǎn)變（由“動物”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;家人”）以及新增寵物主基數(shù)的增長。近年來，中國寵物食品市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。同時政府對寵物經(jīng)濟(jì)的支持力度不斷加大，出臺了一系列政策法規(guī)以保障寵物食品的安全和質(zhì)量。

一、寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游

谷物：近年來，我國玉米產(chǎn)量隨著種植面積的增長而呈現(xiàn)增長趨勢。2022 年中國玉米產(chǎn)量達(dá) 2.772 億噸，同比增長 1.71%。2023 年產(chǎn)量將達(dá) 2.812 億噸，2024 年將達(dá) 2.864 億噸。

淀粉：2022 年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá) 3781 萬噸，同比下降 3%。2023 年玉米淀粉產(chǎn)量仍將下降，預(yù)計將達(dá) 3644 萬噸，2024 年開始恢復(fù)增長至 3799 萬噸。2022 年中國玉米淀粉前十企業(yè)市場份額總和接近 70%，其中前五企業(yè)分別為諸城興貿(mào)、梅花集團(tuán)、阜豐集團(tuán)、巨能金玉米、玉鋒實(shí)業(yè)，市場份額分別為 13.4%、9.4%、8.9%、6.9%、6.2%。

肉類：豬肉是國人最主要的動物蛋白來源，約占國人年均肉類消費(fèi)量的 60%。2022 年中國豬肉產(chǎn)量達(dá) 5541.43 萬噸，同比增長 4.64%。2023 年前三季度豬肉產(chǎn)量 4301 萬噸，同比增長 3.6%。牛肉含有豐富的蛋白質(zhì)，氨基酸，具有補(bǔ)中益氣、滋養(yǎng)脾胃、強(qiáng)健筋骨、化痰息風(fēng)、止渴止涎的功能。2022 年中國牛肉產(chǎn)量達(dá) 718.26 萬噸，同比增長 2.97%。

中游

寵物食品的制造，主要包括寵物主食、寵物零食以及寵物保健品。

下游

寵物食品銷售渠道，包括電商平臺等線上渠道、寵物店及商超等線下渠道等。

二、寵物食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

根據(jù)市場調(diào)研報告指出，2024 年，中國寵物食品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)出國內(nèi)外市場同步增長的態(tài)勢。

國內(nèi)市場：2023 年我國城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)市場規(guī)模已達(dá)到 2793 億元，其中食品板塊增速領(lǐng)跑。預(yù)計 2024 年市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，寵物糧消費(fèi)額有望增長 6% 以上，達(dá)到 1550 億元。經(jīng)濟(jì)水平的提升使得人們有更多資金投入到寵物飼養(yǎng)和護(hù)理中，對寵物食品品質(zhì)和種類要求更高。寵物角色逐漸從 “動物” 轉(zhuǎn)變?yōu)?“家人”，主人愿意為寵物提供更優(yōu)質(zhì)、更安全的食品。此外，全國貓狗飼養(yǎng)量與居民人均可支配收入、近年高校畢業(yè)生人數(shù)及戶數(shù)等密切相關(guān)，2024 年 “潛在新增寵主” 基數(shù)有望出現(xiàn)加速增長，進(jìn)一步帶動寵物食品消費(fèi)。

國際市場：我國寵物食品在國際市場上出口表現(xiàn)良好。2024 年 9 月我國寵物食品（犬貓）出口 2.56 萬噸，同比增長 5.47%；出口額 8.83 億元，同比增長 10.09%。海外寵物飼養(yǎng)量的增加使得市場需求不斷擴(kuò)大，同時我國產(chǎn)品質(zhì)量的提升也受到海外消費(fèi)者的青睞。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年我國寵糧出口總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量，尤其是其他零售包裝的狗食和貓食（除罐頭寵物食品），出口總量達(dá)到進(jìn)口總量的 5.73 倍。2024 年 1-8 月，我國零售包裝寵物食品出口量 21.7 萬噸，同比增長 28.8%，出口金額 9.74 億美元，同比增長 22.5%。分出口國家看，我國零售包裝寵物食品對美國、德國等國家出口量和出口金額均有不同程度的增長。

2、消費(fèi)渠道多元化

據(jù)調(diào)研報告進(jìn)行披露，新媒體渠道成為增長新動力，2023 年，寵主在商場、短視頻平臺和種草平臺的消費(fèi)偏好出現(xiàn)明顯增長，電商平臺的消費(fèi)習(xí)慣也在不斷深化。2024 年 “雙 11” 期間，寵物食品類目全網(wǎng)銷售總額達(dá) 59 億元，同比增長 22.92%。天貓和京東等電商平臺的寵物食品銷售額也實(shí)現(xiàn)了大幅增長。此外，直播帶貨、社交媒體營銷等方式也提高了品牌知名度和影響力。品牌更加注重與消費(fèi)者的互動和溝通，通過提供定制化的服務(wù)和產(chǎn)品來滿足消費(fèi)者的個性化需求。

3、產(chǎn)品創(chuàng)新推動市場增長

寵物食品的品類日益豐富，從傳統(tǒng)的潔齒骨、磨牙棒到功能性的毛發(fā)護(hù)理零食，再到互動型、趣味性的玩具零食。烘焙糧成為市場上的熱門產(chǎn)品，通過低溫烘焙鎖住營養(yǎng)，高肉含量貼近貓咪天然飲食需求。泌尿功能貓糧、體重控制低脂貓糧等功能性食品也受到消費(fèi)者的青睞。例如獵途品牌推出的鴨肉 + 雪梨配方犬糧，有效解決了狗狗的淚痕問題；其泌尿管理系列貓糧添加了車前子和蔓越莓粉等成分，呵護(hù)貓咪泌尿健康。乖寶寵物旗下品牌 “麥富迪” 和 “弗列加特” 在國內(nèi)市場構(gòu)建了自有品牌梯隊，實(shí)現(xiàn)了全品類覆蓋，主糧業(yè)務(wù)和零食業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，推動了整體業(yè)績的穩(wěn)步增長。衛(wèi)仕品牌推出的仙氣魔方清潔寵物貓咪狗口腔清新口氣潔牙齒產(chǎn)品，2024 年至今累計銷量達(dá)到 40 萬瓶，有望沖刺億元級銷售大單品。

4、行業(yè)競爭梯隊

寵物食品行業(yè)競爭激烈，依據(jù)企業(yè)的市場份額可分為三個競爭梯隊。

第一梯隊：瑪氏、雀巢和華興寵物處于行業(yè)領(lǐng)先地位。這些企業(yè)在市場中擁有較高的知名度和廣泛的市場覆蓋，產(chǎn)品種類豐富，品質(zhì)穩(wěn)定，深受消費(fèi)者信賴。其在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等方面投入巨大，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)者的需求。

第二梯隊：中寵股份、上海比瑞吉、上海依蘊(yùn)、冠軍等企業(yè)在市場中也具有較強(qiáng)的競爭力。它們在產(chǎn)品品質(zhì)、品牌建設(shè)方面不斷努力，逐漸擴(kuò)大市場份額。通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，這些企業(yè)在寵物主糧、零食和保健品等領(lǐng)域都有一定的市場影響力。

第三梯隊：耐威克、乖寶寵物等位列第三梯隊。這些企業(yè)雖然市場份額相對較小，但發(fā)展?jié)摿薮?。它們通過精準(zhǔn)的市場定位和產(chǎn)品創(chuàng)新，在特定領(lǐng)域或細(xì)分市場中逐漸嶄露頭角。例如乖寶寵物，其自有品牌業(yè)績增長明顯。旗下品牌 “麥富迪” 和 “弗列加特” 在國內(nèi)市場構(gòu)建了自有品牌梯隊，實(shí)現(xiàn)了全品類覆蓋。主糧業(yè)務(wù)和零食業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，推動了整體業(yè)績的穩(wěn)步增長。同時，乖寶寵物在品牌布局、研發(fā)投入、生產(chǎn)技術(shù)和供應(yīng)鏈建設(shè)等方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

總的來說，寵物食品行業(yè)競爭梯隊分明，各梯隊企業(yè)都在不斷努力提升自身競爭力，以在市場中占據(jù)更大的份額。

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