北京研精畢智信息咨詢有限公司每年能夠產(chǎn)出近200份定制化報(bào)告以及上千份細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。公司構(gòu)建了涵蓋8000萬(wàn)以上的海外樣本、30萬(wàn)以上的權(quán)威專(zhuān)家信息以及3600萬(wàn)以上的國(guó)內(nèi)電話樣本與企業(yè)樣本，為各類(lèi)研究提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

中國(guó)掩膜版行業(yè)在半導(dǎo)體制造與平板顯示等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)下，已成為全球掩膜版市場(chǎng)的重要組成部分。掩膜版作為關(guān)鍵耗材，在芯片制造與顯示面板生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮與新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及平板顯示領(lǐng)域的大尺寸化、高分辨率化趨勢(shì)，中國(guó)掩膜版行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)定義

掩膜版，又稱(chēng)光罩、光掩模等，是微電子制造過(guò)程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版。在半導(dǎo)體制造中，掩膜版用于將設(shè)計(jì)好的電路圖形通過(guò)光刻工藝轉(zhuǎn)移到硅片上，是芯片制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在平板顯示領(lǐng)域，掩膜版則用于制造顯示面板中的像素陣列等結(jié)構(gòu)。掩膜版的性能直接影響到芯片或顯示面板的制造精度與良率，因此，其質(zhì)量與精度要求極高。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

掩膜版的上游主要包括原材料供應(yīng)商（如掩?；濉⒐鈱W(xué)膜、化學(xué)試劑）與設(shè)備制造商（如光刻機(jī)、檢測(cè)設(shè)備）。中游為掩膜版制造商，分為晶圓廠自建配套工廠（如英特爾、三星、臺(tái)積電）與獨(dú)立第三方廠商（如Photronics、DNP、清溢光電、路維光電）。下游為半導(dǎo)體芯片制造商、平板顯示廠商、觸控屏與電路板生產(chǎn)企業(yè)。

整體市場(chǎng)規(guī)模

受益于下游半導(dǎo)體、平板顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新興應(yīng)用領(lǐng)域的需求爆發(fā)，中國(guó)掩膜版市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。據(jù)北京研精畢智信息咨詢的研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)掩膜版市場(chǎng)規(guī)模已突破22億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到26億美元，同比增長(zhǎng)18.2%；其中半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模占比最大，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到187億元人民幣，較2024年增長(zhǎng)26%，成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心引擎。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，2025-2030年中國(guó)掩膜版市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率有望維持在15%以上，主要得益于國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速及下游新興產(chǎn)業(yè)的持續(xù)滲透。

進(jìn)出口貿(mào)易格局

北京研精畢智的專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)掩膜版市場(chǎng)呈現(xiàn)“高端進(jìn)口依賴、中低端出口擴(kuò)容”的鮮明貿(mào)易特征。2025年上半年，中國(guó)掩膜版進(jìn)口額同比增長(zhǎng)17%，其中EUV掩膜版進(jìn)口單價(jià)上漲22%，高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度仍高達(dá)92%，主要進(jìn)口來(lái)源為日本、美國(guó)的頭部廠商；出口方面，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，中高端產(chǎn)品出口占比從2023年的15%提升至2025年的24%，出口增量主要來(lái)自東南亞和東歐市場(chǎng)。全球供應(yīng)鏈重組背景下，北美廠商將18%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞，為中國(guó)企業(yè)拓展中低端海外市場(chǎng)提供了歷史性窗口期。

競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)掩膜版市場(chǎng)呈現(xiàn)清晰的“分層競(jìng)爭(zhēng)”格局：高端市場(chǎng)由國(guó)際巨頭壟斷，成熟制程市場(chǎng)本土企業(yè)加速替代。北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告顯示，全球前五大掩膜版廠商（美國(guó)Photronics、日本Tekscend（原凸版印刷）、日本DNP等）占據(jù)中國(guó)高端掩膜版市場(chǎng)90%以上的份額，其在14nm及以下先進(jìn)制程、EUV掩膜版領(lǐng)域具備絕對(duì)技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。在第三方掩膜版市場(chǎng)中，美日三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)超80%的全球份額，國(guó)內(nèi)高端晶圓廠的先進(jìn)制程掩膜版主要依賴上述企業(yè)供應(yīng)，交貨周期長(zhǎng)達(dá)8-10周，制約了本土晶圓廠的產(chǎn)能爬坡節(jié)奏。

區(qū)域分布

在中國(guó)市場(chǎng)，掩膜版企業(yè)主要集中在華東、華南地區(qū)。這些地區(qū)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局、豐富的科研資源和人才儲(chǔ)備，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。華東地區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著，蘇州、上海等地?fù)碛写罅康谌雽?dǎo)體材料研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)，形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。華東地區(qū)已成為國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體掩膜版的主要消費(fèi)區(qū)域，占據(jù)全國(guó)總需求量的48%。華南地區(qū)依托深圳、東莞等地在5G通信和新能源汽車(chē)電子方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，華南地區(qū)在掩膜版市場(chǎng)中也占據(jù)重要地位。其市場(chǎng)份額達(dá)29%，僅次于華東地區(qū)。華北地區(qū)（主要集中在京津冀地區(qū)）占比14%，中西部地區(qū)占比9%，顯示出潛力正在逐步釋放。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)掩膜版市場(chǎng)以半導(dǎo)體掩膜版和平板顯示掩膜版為主。其中，半導(dǎo)體掩膜版占比52%，平板顯示掩膜版占比48%。在半導(dǎo)體掩膜版中，晶圓制造用掩膜版需求占比最高（55%），其次是封裝用掩膜版（27%）和其他器件用掩膜版（18%）。在平板顯示掩膜版中，高世代線（G8.5及以上）掩膜版需求占比提升至60%，AMOLED掩膜版需求年增速超20%。