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概述

調(diào)研大綱

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，2020年，新冠疫情的意外爆發(fā)給中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。一方面疫情蔓延使企業(yè)推遲了復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時(shí)醫(yī)院的診療量、處方量大幅下降，使得部分產(chǎn)品銷售降低；另一方面，口罩、抗病毒、醫(yī)療器械、疫苗、體外診斷試劑等相關(guān)產(chǎn)品需求提升，使得對(duì)應(yīng)板塊企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

2020年中國(guó)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超19900億元，過(guò)去五年醫(yī)藥制造的復(fù)合增長(zhǎng)率10.3%，持續(xù)高速發(fā)展。在2015年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)增加值增速為9.8%上升至2017年的20%隨后下跌至2020年的11.8%。相比于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)增加值增速的走勢(shì)更加跌宕起伏。

圖：2015-2020年醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的分布看，醫(yī)藥制造業(yè)上游為能源、種植、化工等行業(yè)，下游為醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)，其中，化學(xué)制藥工業(yè)上游行業(yè)主要為基礎(chǔ)化工原料，化工原料通過(guò)化學(xué)合成形成化學(xué)中間體，再通過(guò)進(jìn)一步的化學(xué)反應(yīng)形成藥物有效成分化學(xué)原料藥，最后依據(jù)不同的給藥形式制備成不同劑型的制劑藥；中藥工業(yè)上游主要為中藥材種植業(yè)，經(jīng)過(guò)采摘、晾曬等處理形成中藥材，中藥材可直接通過(guò)炮制形成中藥飲片，也可進(jìn)行有效成分的提取，制備成丸、散、膏、丹等不同劑型的中成藥；生物醫(yī)藥對(duì)研發(fā)依賴性強(qiáng)，研發(fā)服務(wù)是其主要上游行業(yè)。醫(yī)藥制造業(yè)下游主要為醫(yī)院、零售藥店、第三終端等銷售渠道，藥品和醫(yī)療器械通過(guò)該等渠道完成最終的銷售或者醫(yī)療服務(wù)的提供；由于藥品關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，醫(yī)療制造行業(yè)下游具有需求剛性。

2015-2019年期間中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模整體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模接近6500億元，隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，2020年整年受新冠疫情影響，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)了19%以上，近7740億元。但由于相關(guān)基礎(chǔ)學(xué)科和制造工藝的落后，我國(guó)醫(yī)療器械仍集中在中低端品種，高端醫(yī)療器械主要依賴進(jìn)口。國(guó)外企業(yè)由于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及“設(shè)備+試劑”的封閉系統(tǒng)策略，依然占據(jù)著國(guó)內(nèi)大部分醫(yī)療器械的中高端市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)中醫(yī)療設(shè)備是最大的子市場(chǎng)，2020年占總市場(chǎng)的53%，中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1071億元，在此次新冠疫情中，由于免疫診斷只能檢測(cè)出已產(chǎn)生抗體的人群，而分子診斷能通過(guò)檢測(cè)病毒核酸直接確診患者(包括無(wú)癥狀患者)。因此在此次疫情中分子診斷的應(yīng)用范圍更加廣泛，而免疫診斷則更多地用于臨床的輔助診斷。整個(gè)推動(dòng)了未來(lái)國(guó)內(nèi)傳染病檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展，預(yù)測(cè)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2200億元左右。

隨著健康中國(guó)戰(zhàn)略和《健康中國(guó)2030》的落實(shí)，大健康產(chǎn)業(yè)未來(lái)將引領(lǐng)我國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，醫(yī)療器械在其中將發(fā)揮巨大的作用；未來(lái)，醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以“大健康、大衛(wèi)生、大醫(yī)學(xué)”為基礎(chǔ)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱和新動(dòng)力。