一、投融資信息

1、招商局港口：擬約4.77億港元收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股權(quán)

招商局港口11月20日在港交所公告，公司與PT Episenta Utama Investas訂立購股協(xié)議，公司同意購買PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk（于印度尼西亞證券交易所上市的公司，股份代號為PORT）的1,435,110,412股股份，代價約為6120萬美元（相當(dāng)于約4.77億港元）。于達(dá)成購股協(xié)議的先決條件后，公司將成立一間全資擁有特殊目的公司，以持有于目標(biāo)公司所收購的股權(quán)。目標(biāo)公司及其子公司主要于印度尼西亞共和國從事提供集裝箱、多用途及一般碼頭服務(wù)，以及提供港口設(shè)備工程服務(wù)，如整修、改裝及重置。

2、瑞云冷鏈完成5億元A輪融資，金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月14日，瑞云冷鏈宣布完成5億元人民幣A輪融資，本輪融資由金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資，老股東瑞穗力合跟投，白澤資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。此次融資將主要用于夯實(shí)冷鏈零擔(dān)全國網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化運(yùn)力平臺技術(shù)研發(fā)、行業(yè)整合并購。生鮮電商崛起、消費(fèi)升級趨勢、連鎖餐飲擴(kuò)張、商業(yè)渠道下沉與新零售行業(yè)高速發(fā)展，刺激冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模以及滲透率快速增長，公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已達(dá)5000億元。

3、電商物流Globavend，來自香港，成功于11月8日在美國上市

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年11月8日，來自香港的電商物流供應(yīng)商Globavend Holdings Ltd成功在美國納斯達(dá)克IPO上市，股票代碼GVH。其于2023年6月20日在SEC秘密遞表，后于2023年8月23日公開披露招股書。Globavend是次IPO以每份4美元的發(fā)行價、發(fā)行150萬股普通股，募資600萬美元。Globavend，成立于2016年，作為一家新興的電子商務(wù)物流提供商，在香港、澳大利亞和新西蘭提供端到端物流解決方案。通過公司自己的業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商，Globavend的業(yè)務(wù)遍及香港以及澳大利亞和新西蘭的四個城市。

4、由阿里巴巴領(lǐng)投，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲 1000 萬美元融資

近日，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲得了 1000 萬美元的融資，由中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴領(lǐng)投，本次融資是「Xpressbees」D 輪融資的延展?！竂pressbees」由 Amitava Saha 和 Supam Maheshwari 于 2015 年創(chuàng)立，總部位于印度浦那，是一家端到端電子商務(wù)物流服務(wù)公司，運(yùn)營母公司為 Busybees Logistics Solutions Pvt.Ltd。此前，「Xpressbees」只是印度母嬰電商巨頭 FirstCry 旗下的一個物流服務(wù)部門，但隨著業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，它從 FirstCry 中剝離，并作為一家實(shí)體公司獨(dú)立運(yùn)營。

5、賽那德獲數(shù)千萬元B輪融資，普華資本獨(dú)家投資

近日，賽那德數(shù)字技術(shù)（上海）有限公司（簡稱：賽那德）已完成數(shù)千萬元B輪融資，由普華資本獨(dú)家投資。賽那德是一家流程式機(jī)器人及視覺算法平臺提供商，公司以機(jī)器視覺技術(shù)為基礎(chǔ)，通過自研底層智能框架及AI算法，深度耦合運(yùn)動控制體系，打造了全方位多場景覆蓋的產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)機(jī)器抓取、視覺定位、智能揀選、搬運(yùn)裝卸等功能，高效替代了工業(yè)生產(chǎn)、倉儲和物流分選中的傳統(tǒng)人工作業(yè)，幫助客戶完成“機(jī)器換人”，從而實(shí)現(xiàn)降本、增效。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、“三通一達(dá)”在國際快遞業(yè)大會上簽署多項(xiàng)合作協(xié)議

11月23日，第五屆中國（杭州）國際快遞業(yè)大會上中通快遞集團(tuán)與桐廬迎春商務(wù)區(qū)管委會簽約浙江萬鴻融資租賃項(xiàng)目，與余姚市人民政府招商中心簽約中通寧波航空物流貨運(yùn)國際樞紐基地項(xiàng)目。圓通航空總工程師陸葉代表圓通航空與廣州飛機(jī)維修工程有限公司簽約圓通航空飛機(jī)維修合作項(xiàng)目。申通快遞與桐廬縣簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將和其他快遞物流企業(yè)一起，共同在桐廬努力打造快遞公共服務(wù)全國示范樣板、行業(yè)創(chuàng)新高地。

2、圓通速遞董事涉嫌短線交易遭證監(jiān)會立案

11月23日，圓通速遞發(fā)布公告稱，公司董事兼副總裁張益忠收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《立案告知書》，因張益忠涉嫌短線交易“圓通速遞”股票，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對其立案。公司董事兼副總裁張益忠之子張世杰存在短線交易公司股票的情形，現(xiàn)經(jīng)進(jìn)一步了解，張世杰名下該證券賬戶由張益忠控制，該交易實(shí)際系張益忠操作。公司現(xiàn)就上述公告中關(guān)于交易行為主體的表述進(jìn)行更正，因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

3、百世集團(tuán)Q3營收22.3億元 同比增長9.7%

11月23日，百世集團(tuán)發(fā)布了2023年第三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績。財(cái)報數(shù)據(jù)顯示，三季度，集團(tuán)營收同比增長9.7%至22.3億元人民幣（305.2百萬美元），毛利率同比提高了4.2個百分點(diǎn)，毛利潤為5180萬元（7.1百萬美元）。來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈虧損為人民幣193.0百萬元（26.5百萬美元），而2022年第3季度為人民幣378.9百萬元。來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的非GAAP凈虧損為人民幣180.9百萬元（24.8百萬美元），而2022年第三季度為人民幣363.0百萬元。

4、瑞云冷鏈與中交產(chǎn)投簽署合作協(xié)議

11月22日，中交冷鏈（京津冀）智慧產(chǎn)業(yè)園暨瑞云冷鏈北方物流中心線上招商推介會近日舉辦，本次推介會是對近期擬由中交產(chǎn)投、中交雄投等中交集團(tuán)旗下企業(yè)聯(lián)合投資開發(fā)的大興機(jī)場廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)招商推介，旨在通過中交已建立的市場網(wǎng)絡(luò)資源和瑞云冷鏈的全國資源，匯集市場需求，在項(xiàng)目的開發(fā)策劃階段即可開展定制化的規(guī)劃設(shè)計(jì)，開展定制化的規(guī)劃設(shè)計(jì)和投資開發(fā)，并提前鎖定重點(diǎn)用戶。

5、中遠(yuǎn)海發(fā)公告原董事長劉沖辭職后 消息稱其已被帶走

11月22日，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司的原董事長劉沖11月7日被帶走，且辦公室已被查封，可能牽涉幾年前中海集團(tuán)旗下另一家上市子公司的借殼案。11月21日，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司公告稱，董事會于近日收到董事長、執(zhí)行董事劉沖的書面辭呈。公告顯示，劉沖因個人原因申請辭去公司董事長等職務(wù)。辭任后，劉沖將不再擔(dān)任公司及下屬企業(yè)任何職務(wù)。劉沖任職中遠(yuǎn)海發(fā)董事長，距今不足1年半。2022年6月17日，中遠(yuǎn)海發(fā)公告稱，公司董事會近日收到董事長兼執(zhí)行董事王大雄及執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理徐輝遞交的辭呈，辭去相關(guān)職務(wù)主要是年齡原因。 隨即，中遠(yuǎn)海發(fā)董事會通過議案，選舉劉沖擔(dān)任第六屆董事會董事長。

三、政策動態(tài)

1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》

日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》是我國現(xiàn)代物流領(lǐng)域第一份國家級五年規(guī)劃，對于加快構(gòu)建現(xiàn)代物流體系、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義?！兑?guī)劃》指出，“十四五”時期要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，推動構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，推進(jìn)現(xiàn)代物流提質(zhì)、增效、降本，為建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、形成強(qiáng)大國內(nèi)市場、推動高水平對外開放提供有力支撐。

2、《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》

近日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家能源局印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》?！缎袆佑?jì)劃》堅(jiān)持問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，以支撐制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)為目標(biāo)，打造支持固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)接入能力，加速推進(jìn)全面感知、泛在連接、安全可信的物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施。《行動計(jì)劃》提出了四大行動12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、招商局港口：擬約4.77億港元收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股權(quán)
2、瑞云冷鏈完成5億元A輪融資，金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資
3、電商物流Globavend，來自香港，成功于11月8日在美國上市
4、由阿里巴巴領(lǐng)投，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲 1000 萬美元融資
5、賽那德獲數(shù)千萬元B輪融資，普華資本獨(dú)家投資
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、“三通一達(dá)”在國際快遞業(yè)大會上簽署多項(xiàng)合作協(xié)議
2、圓通速遞董事涉嫌短線交易遭證監(jiān)會立案
3、百世集團(tuán)Q3營收22.3億元 同比增長9.7%
4、瑞云冷鏈與中交產(chǎn)投簽署合作協(xié)議
5、中遠(yuǎn)海發(fā)公告原董事長劉沖辭職后 消息稱其已被帶走
三、政策動態(tài)
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》
2、《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》