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概述
調(diào)研大綱

一、動力電池行業(yè)投融資動態(tài)

1、博萃循環(huán)完成數(shù)千萬人民幣B+輪融資

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),6月4日,博萃循環(huán)完成數(shù)千萬人民幣B+輪融資,投資方為中國太平。博萃循環(huán)成立于2019年,公司總部位于中國北京市,是一家動力電池回收解決方案供應商。

2、承泰科技完成C+輪融資

5月28日,承泰科技完成C+輪融資,投資方為國科投資、嘉遠資本、南通嘉益、佛山華潮。承泰科技成立于2015年,公司總部位于中國遼寧省,是一家智能汽車雷達研發(fā)商。

3、電訊鼠完成2000萬人民幣A輪融資

5月28日,電訊鼠完成2000萬人民幣A輪融資,投資方為福瑞加成投資管理(上海)有限公司。電訊鼠成立于2022年,公司總部位于中國浙江省,是一家即時充電解決方案提供商。

4、宸宇新能源完成A輪融資

5月27日,宸宇新能源完成A輪融資,投資方為北部灣創(chuàng)新基金管理。宸宇新能源成立于2022年,公司總部位于中國廣西壯族自治區(qū),是一家鋰電池負極材料研發(fā)商。

5、享道出行完成13億人民幣C輪融資

5月9日,享道出行完成13億人民幣C輪融資。享道出行成立于2018年,公司總部位于中國上海市,是一家互聯(lián)網(wǎng)專車服務平臺。

6、嗨購智能科技完成6000萬人民幣天使輪融資

5月8日,嗨購智能科技完成6000萬人民幣天使輪融資,投資方為國金投資。嗨購智能科技成立于2019年,公司總部位于中國安徽省,是一家閃電倉業(yè)務服務商。

7、文遠知行獲得1億美元戰(zhàn)略投資

5月7日,文遠知行獲得1億美元戰(zhàn)略投資,投資方為Uber中國。文遠知行成立于2017年,公司總部位于中國廣東省,是一家L4級自動駕駛出行方案提供商。

8清研精準獲得戰(zhàn)略投資

5月7日,清研精準獲得戰(zhàn)略投資。清研精準成立于2018年,公司總部位于中國江蘇省,是一家智能電動汽車全生命周期檢測方案提供商。

9、芯擎科技獲得1億人民幣戰(zhàn)略投資

4月8日,芯擎科技獲得1億人民幣戰(zhàn)略投資,投資方為湖北高投。芯擎科技成立于2018年,公司總部位于中國湖北省,是一家汽車電子芯片研發(fā)商。

10、鉑普樂完成1000萬人民幣A輪融資

4月8日,鉑普樂完成1000萬人民幣A輪融資,投資方為納川資本。鉑普樂成立于2012年,公司總部位于中國江蘇省,是一家半導體包裝材料服務商。

11、星云電子獲得6.37億人民幣戰(zhàn)略投資

4月7日,星云電子獲得6.37億人民幣戰(zhàn)略投資。星云電子成立于2005年,公司總部位于中國福建省,是一家鋰電池組檢測設備及雙向變流器研發(fā)商。

12、愛升電路完成A輪融資

4月7日,愛升電路完成A輪融資,投資方為和輝信達。愛升電路成立于2014年,公司總部位于中國江西省,是一家印制電路板制造商。

二、年度重要政策動態(tài)

1、權威發(fā)布寧夏靈武電動汽車充電基礎設施建設運營管理暫行辦法

【寧夏自治區(qū)靈武市發(fā)改委發(fā)布關于征求《靈武市電動汽車充電基礎設施建設運營管理暫行辦法》(征求意見稿)意見建議的公告】5月19日,寧夏自治區(qū)靈武市發(fā)改委發(fā)布關于征求《靈武市電動汽車充電基礎設施建設運營管理暫行辦法》(征求意見稿)意見建議的公告,文件指出,在居住區(qū)建設以智能有序慢充為主、應急快充為輔的充電設施。新建住宅停車位應 100%建設充電設施或預留安裝條件。鼓勵充電設施建設運營企業(yè)開展居住小區(qū)充電設施“統(tǒng)建統(tǒng)服”,統(tǒng)一提供建設、運營、維護等服務。居住區(qū)公用充電設施應以設備銘牌功率申請用電容量(不宜大于 60千瓦),居民自用充電設施應按照市場主流新能源汽車型號標配的充電模式申請用電容量(常規(guī)車型按單個 7 千瓦申請,特殊車型開放至 21 千瓦)。

2、深圳:支持深交所加大科創(chuàng)相關制度供給,豐富并購重組支付及融資工具

【廣東省深圳市地方金融管理局和深圳證監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《深圳市關于發(fā)揮資本市場作用建設產(chǎn)業(yè)金融中心行動方案(2025-2026年)》】5月9日,廣東省深圳市地方金融管理局和深圳證監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《深圳市關于發(fā)揮資本市場作用建設產(chǎn)業(yè)金融中心行動方案(2025-2026年)》,其中指出,支持科技企業(yè)多元股權融資,服務高水平科技自立自強。聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力建立健全科技企業(yè)庫,搭建“鏈主”科技企業(yè)引領、“專精特新”企業(yè)支撐、科技型中小企業(yè)筑基的科技企業(yè)梯度培育機制。支持“硬科技”企業(yè)用好上市融資、并購重組等“綠色通道”政策。支持深圳證券交易所加大科創(chuàng)相關制度供給,豐富并購重組支付及融資工具,健全股權激勵和員工持股制度。

3、工信部就《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目公開征集意見

【工信部公開征集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見】5月8日,工信部公開征集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見,根據(jù)標準化工作的總體安排,現(xiàn)將申請立項的《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目予以公示,截止日期為2025年6月7日。

4、廣東:拓展汽車消費場景持續(xù)落實二手車異地交易登記等便利化措施

【廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《廣東省提振消費專項行動實施方案》】5月7日,廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《廣東省提振消費專項行動實施方案》,其中提出,拓展汽車消費場景,爭取國家支持我省率先開展汽車流通消費改革試點。支持有條件的地市探索建立汽車改裝地方標準和行業(yè)規(guī)范,適度放寬新能源車智能化和賽事用車改裝限制,大力爭取舉辦國際汽車賽事,著力拓展汽車租賃、房車露營等汽車后市場消費,支持建設汽車博物館、主題公園等。持續(xù)落實二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施。建立廣東省二手車交易服務平臺,促進二手車信息透明化。支持二手車經(jīng)紀轉經(jīng)銷,培育壯大二手車經(jīng)營主體,打造全國一流的二手車經(jīng)銷企業(yè)品牌。

5、工信部發(fā)布2025年汽車標準化工作要點:加快自動駕駛系統(tǒng)安全要求強制性國家標準研制

【工信部發(fā)布《2025年汽車標準化工作要點》】4月28日,工信部發(fā)布《2025年汽車標準化工作要點》,其中提出,強化智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準供給,推動自動駕駛設計運行條件、自動泊車、自動駕駛仿真測試等標準批準發(fā)布及實施,加快自動駕駛系統(tǒng)安全要求強制性國家標準研制,構建自動駕駛系統(tǒng)安全基線。加快組合駕駛輔助系統(tǒng)和自動緊急制動系統(tǒng)等強制性國家標準制修訂,修訂車道保持輔助系統(tǒng)標準,推動倒車輔助等標準研制,提升駕駛輔助產(chǎn)品安全水平。加快LTE-V2X直連通信車載信息交互系統(tǒng)標準宣貫實施,推進列隊跟馳、數(shù)字鑰匙、網(wǎng)聯(lián)信息輔助等標準制定,促進網(wǎng)聯(lián)功能加速應用。推動信息安全工程等標準發(fā)布實施,加快推進汽車密碼強制性國家標準制定,完成數(shù)據(jù)安全管理體系、汽車安全漏洞分類分級標準審查,加快重要數(shù)據(jù)識別標準研制,提升網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全保障能力。推進智能座艙功能評價、交互安全、生物滯留監(jiān)測等標準研制,完善智能座艙和人機交互標準體系,開展車用人工智能標準預研,引領新技術融合應用。

6、十部門:聚合分布式電源、電動汽車、充(換)電設施等資源 打造交通運輸領域虛擬電廠

【交通運輸部等十部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動交通運輸與能源融合發(fā)展的指導意見》】4月25日,交通運輸部等十部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動交通運輸與能源融合發(fā)展的指導意見》,意見指出,鼓勵新模式推廣及新興產(chǎn)業(yè)孵化。聚合分布式電源、電動汽車、充(換)電設施等資源,打造交通運輸領域虛擬電廠。引導車電分離等商業(yè)模式創(chuàng)新,大力發(fā)展電池資產(chǎn)管理、新能源運輸裝備融資租賃等新興產(chǎn)業(yè),打造車—站—樁—網(wǎng)智慧融合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺。推動新能源汽車與智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的泛汽車新型生態(tài)創(chuàng)新發(fā)展。

7、四川省遂寧市安居區(qū):聚焦提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)主要承載地能級,持續(xù)鞏固鋰電材料優(yōu)勢

【四川省遂寧市安居區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《遂寧市安居區(qū)項目攻堅年行動方案》的通知】4月21日,四川省遂寧市安居區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《遂寧市安居區(qū)項目攻堅年行動方案》的通知,文件提出,發(fā)揮鋰電及新材料產(chǎn)業(yè)支撐作用,聚焦提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)主要承載地能級,持續(xù)鞏固鋰電材料優(yōu)勢。支持天齊鋰業(yè)、四川裕能提升產(chǎn)能,確保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破200億元。天齊鋰業(yè)二期等項目開工建設,四川創(chuàng)晨二期鋰離子電池正極材料、安居區(qū)鋰電及新材料提質(zhì)改造等2個項目竣工投產(chǎn)。

8、湖北:重點支持武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領域培育千億級集群

【湖北省人民政府辦公廳發(fā)布《湖北省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展工作方案(2025-2027年)》】4月2日,湖北省人民政府辦公廳發(fā)布《湖北省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展工作方案(2025-2027年)》,其中提出,到2027年,重點布局建設50個省級、培育創(chuàng)建30個國家級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。重點支持武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車、襄陽再生資源、宜昌裝備制造等領域培育千億級集群。

9、漢東湖高新區(qū)發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè)新政策

【湖北省武漢東湖高新區(qū)發(fā)布《關于加快促進軟件和信息技術服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》】3月18日,湖北省武漢東湖高新區(qū)發(fā)布《關于加快促進軟件和信息技術服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》,若干措施主要針對基礎軟件、工業(yè)軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件、新興平臺軟件、數(shù)字新技術等重點方向提出了14條具體措施,其中針對人工智能布局、開源生態(tài)建設支持再加碼。此次東湖高新區(qū)發(fā)布了資金扶持“大禮包”,對符合條件的企業(yè),最高給予3億元資金支持。

若干措施提到,強化關鍵軟件領域技術創(chuàng)新。支持企業(yè)加大研發(fā)投入,對主營業(yè)務為基礎軟件、工業(yè)軟件等的軟件企業(yè),符合條件的給予最高200萬元補助。建設工業(yè)軟件領域創(chuàng)新平臺。支持重點企業(yè)圍繞國產(chǎn)自主可控,牽頭建設面向工業(yè)軟件(EDA、CAX等)方向的技術創(chuàng)新或產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務平臺,對符合條件的平臺每年支持金額不超過1億元,累計不超過3億元。

10、蘇州:做強AI芯片骨干核心企業(yè),推動AI芯片企業(yè)通過兼并重組提升資源整合能力

【江蘇省蘇州市工業(yè)和信息化局發(fā)布公開征求《蘇州市加快發(fā)展AI芯片產(chǎn)業(yè)的若干措施(征求意見稿)》】3月18日,江蘇省蘇州市工業(yè)和信息化局發(fā)布公開征求《蘇州市加快發(fā)展AI芯片產(chǎn)業(yè)的若干措施(征求意見稿)》,其中提到,做強骨干核心企業(yè)。聚焦GPU通用型芯片、ASIC專用型芯片、FPGA半定制化芯片、存算一體芯片、硅光芯片等重點方向,加大招商力度,加快引育一批帶動性強的優(yōu)質(zhì)項目、頭部企業(yè),對重點項目在空間保障、場地建設、人才引進等方面予以綜合支持。

推動AI芯片企業(yè)通過兼并重組等方式提升資源整合能力,向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局拓展業(yè)務,對優(yōu)質(zhì)AI芯片企業(yè)開展并購重組,鼓勵縣級市(區(qū))對企業(yè)實施兼并重組給予獎勵。

11、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布《提振消費專項行動方案》

【中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯(lián)合發(fā)布《提振消費專項行動方案》】3月16日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯(lián)合發(fā)布《提振消費專項行動方案》,其中提出,延伸汽車消費鏈條。開展汽車流通消費改革試點,拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等汽車后市場消費。培育壯大二手車經(jīng)營主體,持續(xù)落實二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施。加強汽車領域信息共享,支持第三方二手車信息查詢平臺發(fā)展,促進二手車放心便利交易。

12、生態(tài)環(huán)境部對優(yōu)化機動車環(huán)境監(jiān)管公開征求意見

【生態(tài)環(huán)境部、最高法、最高檢、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步優(yōu)化機動車環(huán)境監(jiān)管的意見(征求意見稿)》】3月13日,生態(tài)環(huán)境部、最高法、最高檢、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步優(yōu)化機動車環(huán)境監(jiān)管的意見(征求意見稿)》,向社會公開征求意見,截止時間為2025年3月31日。

《征求意見稿》主要內(nèi)容包括試行貨車差異化定期排放檢驗制度,對于3.5噸以上柴油貨車,配置遠程排放管理車載終端,開展現(xiàn)場檢查強化車輛排放監(jiān)管,利用遙感監(jiān)測、黑煙抓拍等技術手段加強對高排放車輛的遙感篩查溯源等。此外,還將加強對機動車排放檢驗和維修機構的監(jiān)管,推進機動車排放的源頭管理。

、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、比亞迪

富臨精工子公司與寧德時代簽訂補充協(xié)議,擴大磷酸鐵鋰產(chǎn)能及訂單規(guī)模

6月5日,寧德時代與富臨精工子公司江西升華簽署補充協(xié)議,增加磷酸鐵鋰采購量,并支付5億元預付款支持其產(chǎn)線建設,體現(xiàn)對富臨精工磷酸鐵鋰正極材料的高度認可。

寧德時代與馬士基碼頭公司達成戰(zhàn)略合作,推動港口行業(yè)加速脫碳

6月5日,寧德時代與馬士基碼頭公司達成戰(zhàn)略合作,將共同推動全球物流行業(yè)的能源轉型,涵蓋電池全生命周期管理,助力全球港口加速脫碳。

寧德時代競得福州羅源897.89畝工業(yè)用地,將建新能源電池產(chǎn)業(yè)基地

6月3日,寧德時代競得福州羅源897.89畝工業(yè)用地,計劃建設年產(chǎn)40GWh新能源電池產(chǎn)業(yè)基地,總投資65億元,預計年產(chǎn)值超百億元。

寧德時代與東風日產(chǎn)達成戰(zhàn)略合作協(xié)議,明年將推多款搭載聯(lián)合開發(fā)電池系統(tǒng)的車型

5月31日,寧德時代與東風日產(chǎn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將圍繞電池技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新及市場拓展進行合作,計劃到2026年推出多款搭載聯(lián)合開發(fā)電池系統(tǒng)的車型。

寧德時代與蘭州簽署零碳城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

5月29日,寧德時代與蘭州市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將圍繞新能源電池后市場建設、全域交通電動化升級及零碳城市生態(tài)構建三大領域深化合作。

比亞迪中大型SUV海獅07DM-i上市售價16.98萬元起

5月9日,比亞迪中大型SUV海獅07DM-i上市,售價16.98萬元起,配備多項核心配置和主被動安全功能,基于新一代插混整車平臺打造。

比亞迪海洋網(wǎng)“新四化”戰(zhàn)略發(fā)布

5月8日,比亞迪海洋網(wǎng)發(fā)布“新四化”戰(zhàn)略,即年輕化、智能化、品質(zhì)化、全球化。自2021年成立以來,海洋網(wǎng)國內(nèi)累計銷量超485萬輛,已打造四大專屬IP及宋PLUS車系。未來將用更完善的產(chǎn)品矩陣和更高價值的產(chǎn)品為比亞迪品牌注入新發(fā)展動力。

比亞迪首家秘魯旗艦店攜純電動SUV元UP盛大開業(yè)

4月28日,比亞迪在秘魯首都利馬的首家品牌旗艦店正式開業(yè),同時攜純電動SUV元UP在秘魯上市,標志著品牌在秘魯市場的進一步深耕。

2、東風汽車

東風股份:獲政府補助1000萬元

6月4日,東風股份公告,公司收到與收益相關的政府補助資金1000萬元,占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤的34.29%。該政府補助與公司日常經(jīng)營活動相關,但不具有可持續(xù)性,將對公司2025年度的利潤產(chǎn)生積極影響。

東風納米06新能源車上市納米歐洲市場銷量占比海外市場65%

5月30日,東風汽車旗下新能源乘用車品牌東風納米推出東風納米06新車,搭載東風“天元智駕”系統(tǒng),擁有L2+級全場景自動駕駛水平。納米01在海外市場表現(xiàn)優(yōu)異,歐洲市場占比達65%。

東風汽車與華為全面深化戰(zhàn)略合作

5月27日,東風汽車集團有限公司與華為技術有限公司在武漢正式簽署全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞汽車智能化、企業(yè)數(shù)字化和智能化升級、生態(tài)共建等開展全方位深度合作。

雙方有意共建聯(lián)合創(chuàng)新實驗室,在車載軟件研發(fā)平臺打造、智能輔助駕駛研發(fā)、AI泛場景應用開發(fā)等方面深度合作。

基于東風自研“太極大模型”升級,東風奕派推出2025款eπ007

5月22日,東風奕派推出2025款eπ007新車型,官方售價11.59萬-14.99萬元,涵蓋純電及增程雙動力,搭載全新eπOS2.0車機系統(tǒng),基于東風自研的“太極大模型”,配備超20項駕駛輔助功能。

全國首個汽車知識產(chǎn)權AI聯(lián)合創(chuàng)新實驗室在武漢揭牌

5月17日,東風汽車和中汽信科聯(lián)合成立全國首個汽車知識產(chǎn)權AI創(chuàng)新實驗室,將開發(fā)汽車知識產(chǎn)權垂直領域AI大模型,提升汽車行業(yè)在知識產(chǎn)權管理、技術研發(fā)等方面的效率和質(zhì)量。

搭載天元智駕,東風納米06開啟預售

4月30日,東風納米06在成都開啟預售,共5款配置,預售價格8.99-11.99萬元,搭載天元智駕,背后有東風汽車2.44萬件技術專利。

東風猛士M817車展全球首秀,華為乾崑加持

4月27日,東風猛士科技在上海車展期間發(fā)布三款新車,其中猛士M817為全球首款搭載華為乾崑智野SUV,實現(xiàn)人機共駕體驗,配備鴻蒙智能座艙等科技。

東風汽車與商湯絕影達成端到端智能駕駛領域合作

4月27日,東風汽車與商湯絕影達成端到端智能駕駛領域合作,共同推動UniAD一段式端到端方案的量產(chǎn)落地,并將在開悟世界模型、DriveAGI等方面展開深度合作。

3、吉利汽車

吉利汽車將發(fā)布雷神AI電混2.0 ,綜合續(xù)航超2100公里

6月6日,吉利汽車將于6月13日發(fā)布雷神AI電混2.0,采用吉利最新AI大模型,綜合續(xù)航超2100公里,將在吉利銀河A7新車型上率先搭載。

吉利旗下吉曜通行發(fā)布超級混動系列金磚電芯,末端充電僅需 11.5 分鐘

5月29日,吉利旗下吉曜通行發(fā)布金磚電芯超級混動系列,具備超安全、超快充等特點,末端充電時間縮短至11.5分鐘,性能提升顯著。

吉利申請注冊千里浩瀚智駕商標,吉利為新智駕系統(tǒng)申請商標

5月27日,吉利控股集團申請注冊“千里浩瀚智駕”商標,該商標為吉利汽車發(fā)布的智能駕駛系統(tǒng),覆蓋全系不同價位車型。

吉利汽車和深勢科技合作動力電池“靶向藥級”研發(fā)新范式

5月8日,吉利汽車與深勢科技合作,共建“新能源+AI”聯(lián)合實驗室,引入“AI+分子模擬”技術到動力電池研發(fā),推動技術進入新階段,有望提升研發(fā)效率和電池性能。

吉利銀河戰(zhàn)艦上海車展首發(fā) “神盾金磚”電池品牌同步發(fā)布

4月27日,吉利在上海車展首發(fā)銀河戰(zhàn)艦SUV原型車及神盾金磚電池品牌,并宣布整合電池業(yè)務成立吉曜通行電池產(chǎn)業(yè)集團,開放電池底部安全專利集,展現(xiàn)其在新能源汽車安全領域的技術底蘊。

吉利銀河星耀 8 轎車將于 5 月 9 日上市,預售價 13.98 萬元起

4月25日,吉利汽車宣布旗下吉利銀河星耀8轎車將于5月9日正式上市,預售價為13.98-17.38萬元,號稱全球首款5m、3L級豪華電混轎車。

吉利銀河星耀8開啟預售,搭載黑芝麻智能華山A1000芯片

4月15日,吉利銀河星耀8開啟預售,全系標配搭載黑芝麻智能華山A1000芯片。吉利銀河品牌2025年銷量增長迅猛,一季度已達80萬輛,正沖擊全年百萬銷量目標。

翼真L380陸地空客系列MPV上市,翼真汽車和吉利銀河全面融合

4月3日,吉利銀河翼真L380陸地空客系列MPV上市,指導價29.99萬元起,配置與設計升級,基于全球首個空間導向型純電架構SOA打造,新車得艙率高達75%,提供單電機前驅(qū)和雙電機四驅(qū)版,搭載140千瓦時寧德時代麒麟電池,續(xù)航里程達825公里。

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