隨著我國銅行業(yè)的快速發(fā)展，逐步形成了銅行業(yè)產(chǎn)能集中化布局，大多數(shù)企業(yè)在國內(nèi)多個(gè)地方建廠，不斷提高銅市場(chǎng)產(chǎn)能的供給水平，從行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)角度來看，其中江西銅業(yè)、銅陵有色等企業(yè)占比較高，根據(jù)XYZ-research的調(diào)研，2021年行業(yè)CR3達(dá)到約38.2%，整體呈現(xiàn)頭部企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)走向的趨勢(shì)。

一、中國銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、市場(chǎng)份額

根據(jù)XYZ-research的調(diào)研信息顯示，2021年中國銅冶煉的市場(chǎng)產(chǎn)能約為1200萬噸，其中江西銅業(yè)、銅陵有色和云南銅業(yè)的市場(chǎng)份額占比位列前三，分別為14.2%、12.9%和10.6%；其次是金川集團(tuán)、東營方圓、紫金礦業(yè)、大冶有色、祥光銅業(yè)分別占比約8.2%、6.1%、5.8%、5.1%和4.2%，其他企業(yè)的市場(chǎng)份額占比合計(jì)約為32.9%。

2、市場(chǎng)集中度

2021年我國銅行業(yè)的產(chǎn)能集中度較高，行業(yè)CR3約為38.2%，較上年同比增長約26.8%；其次是行業(yè)CR5約為52.8%，與2020年相比提高了約26個(gè)百分點(diǎn)。

在市場(chǎng)區(qū)域的集中度方面，其中以江西、山東和安徽為主，2021年市場(chǎng)產(chǎn)量前三的省份總占比約為38.4%，前五的省份占比約為54%。

3、競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)銅加工產(chǎn)量作為劃分依據(jù)，我國銅行業(yè)內(nèi)的代表企業(yè)可以分為三個(gè)梯隊(duì)，其中江西銅業(yè)和金田銅業(yè)位于第一梯隊(duì)，兩者的年市場(chǎng)產(chǎn)量均在100萬噸以上；其次是海亮股份、楚江新材等企業(yè)排在第二梯隊(duì)，年市場(chǎng)產(chǎn)量在50到100萬噸之間；銅陵有色和金源銅業(yè)等企業(yè)的年產(chǎn)量在50萬噸以下，排在第三梯隊(duì)。

二、中國銅行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)分析

1、江西銅業(yè)

江西銅業(yè)擁有八家現(xiàn)代化銅材加工廠，主要產(chǎn)品包括銅桿、銅管和銅箔等，在2021年其營業(yè)收入約為4427.7億元，精煉銅產(chǎn)量約為178萬噸，銅冶煉產(chǎn)能為170萬噸左右，公司的銅冶煉業(yè)務(wù)占比約為50%。

2、銅陵有色

公司的主要產(chǎn)品包括陰極銅、銅加工材，目前主要生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)是陰極銅，2021年其營業(yè)收入約為1310.3億元，銅冶煉產(chǎn)能約為155萬噸，精煉銅產(chǎn)量約為160萬噸，銅冶煉業(yè)務(wù)占比約為45%。

3、云南銅業(yè)

目前云南銅業(yè)主要擁有西南銅業(yè)、赤峰云銅和東南銅業(yè)三大銅冶煉廠，逐步形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，2021年?duì)I業(yè)收入約為1270.6億元，精煉銅產(chǎn)量約為134.7萬噸，較上年同比增長約2.9%，銅冶煉產(chǎn)能約為130萬噸，銅冶煉業(yè)務(wù)占比約為75.4%。

從我國銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面來看，目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較多，但是多以中小型企業(yè)為主，頭部企業(yè)的數(shù)量較少，從而導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈，行業(yè)整體的增速逐步放緩，對(duì)其他行業(yè)的新進(jìn)入企業(yè)的吸引力較大，行業(yè)有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

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