一、行業(yè)規(guī)模

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，NFC果汁行業(yè)在2018-2022年，市場規(guī)模由39.4億元降低至29.2億元，年復(fù)合增長率為-7.3%；預(yù)計2023-2027年，市場規(guī)模將由30.5億元增長至36.5億元，年復(fù)合增長率預(yù)計達到3.1%。

1.NFC果汁受到現(xiàn)制茶飲擠壓，消費大環(huán)境下滑且渠道成本居高不下。2018年各類現(xiàn)制茶飲品牌紛紛推出各種水果茶，和主打新鮮水果的NFC果汁直接產(chǎn)生替代關(guān)系，NFC果汁均價約37.6元/升，價格較高且產(chǎn)品概念單一，因此消費者尚未形成穩(wěn)定的復(fù)購，而現(xiàn)制茶飲推出的大桶水果茶卻更新鮮、更便宜。

2.NFC果汁在線上渠道崛起，疊加特通渠道為市場注入新活力。零度果坊在2020年與盒馬合作，不僅推動渠道擴展，還為盒馬代工生產(chǎn)了盒馬NFC果汁，其常溫產(chǎn)品“早橙好”上線首年銷售近千萬瓶，已進入3,500家烘焙店、600家便利店、100所高校，并為騰訊、富士康、華為等10余家大企業(yè)配餐；福蘭農(nóng)莊成為海南航空客艙指定果汁。

二、競爭格局分析

NFC果汁行業(yè)中游龍頭自主品牌毛利率遠高于代工廠及其他品牌，線下渠道基本被龍頭壟斷。以一瓶300ml的NFC果汁為例，成本費用為出廠價2-3元，到經(jīng)銷商手中約為4-5元，運輸費用整車平均0.5-0.6元/瓶，此外還有冷鏈運輸成本及賣場促銷員等人力成本，最終商超環(huán)節(jié)進貨價約為6-7元，而臻富果汁均價為16元/升，農(nóng)夫山泉NFC果汁均價為22元/升。近年高端果汁市場持續(xù)下滑，NFC果汁價格也隨新茶飲不斷下探，導(dǎo)致除了大規(guī)模的龍頭飲料企業(yè)可憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢降價，其他品牌的線下經(jīng)銷商利潤所剩無幾，因此多數(shù)NFC品牌在線下終端逐漸消失。

目前中國飲料行業(yè)競爭激烈，但NFC果汁行業(yè)企業(yè)較少，集中度稍低。主要分為三個梯隊。第一梯隊：農(nóng)夫山泉、味全、樂源（零度果坊）。第二梯隊：臻富果汁、褚橙等代工加工企業(yè)。第三梯隊：寶桑園、果行果素、喜小茶瓶裝廠等等。

圖表 2 中國NFC果汁競爭梯隊

競爭格局形成原因有：1.消費者對于NFC果汁的選擇更傾向于品牌影響力大的企業(yè)。從中國果汁飲料市場份額占比看，農(nóng)夫山泉、味全、匯源的市場占有率分別為8%、11.6%、11%，占市場約30%的份額，市場尚未形成寡頭壟斷的局面。NFC果汁行業(yè)在中國還處于成長期，中國消費者在選購主打的天然無添加概念的飲料產(chǎn)品通常更傾向大眾信任的傳統(tǒng)飲料品牌，在軟飲料市場占有率高的品牌通常在NFC果汁行業(yè)也占據(jù)較大的份額。

2.NFC果汁生產(chǎn)技術(shù)要求較高，研發(fā)需求較大，行業(yè)進入壁壘高，其制作工業(yè)包括低溫低碳加工技術(shù)（溫度≤10℃，5%O2，褐變≤30%）、護色技術(shù)（花色苷保留率70%以上）、超高壓殺菌技術(shù)（菌落數(shù)降低2.89log10CFU/mL），行業(yè)前期對研發(fā)、投入需求較大；且近年經(jīng)濟周期下行，新進入企業(yè)較少。中國NFC果汁第三梯隊企業(yè)具有規(guī)模小、分布零散的特點。

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